Job at a glance
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (CGP) expérimenté(e). Les atouts du poste : – Missions variées à forte valeur ajoutée ; – Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ; – Formations régulières ; – Possibilité d’évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ; – Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.
Votre rôle : En tant que véritable CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées : – Rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ; – Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ; – Effectuer toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ; – Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ; – Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ; – Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.
Profil recherché : – Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ; – Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ; – Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ; – Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients. Conditions de travail : – Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse.
Télétravail partiel possible. – Rémunération : Selon profil.