งานระยะสัญญา ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

เรากำลังค้นหาเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าฝึกอบรมเป็น Financial Advisor ในโครงการ FA Prime สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีอิสระด้านเวลาและกำหนดรายได้ด้วยตนเอง1. เข้าพบลูกค้าให้ข้อมูลการจัดการการเงินและวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ2. รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ค้นหาเป้าหมายการเงินและช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ต้องการ3. ทำรายงานแผนการเงิน4. ให้คำแนะนำเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการและสถานการณ์5.

ทบทวนแผนการเงิน