Job at a glance
Au sein d’un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d’un portefeuille de particuliers. Vos missions: – développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante; – consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés; – analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs; – établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés; – déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur; – établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.
Prise de poste à compter de début 2027.