Planificateur financier/Planificatrice financière - markham

L'OPPORTUNITÉTu as la fibre de la planification financière et tu carbures aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que tu attendais.L'ÉQUIPETu rejoindras une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration.

Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Tu y trouveras des dossiers riches, complexes et stimulants qui te permettront de repousser tes limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.TON QUOTIDIENÉlaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vieCollaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurancesInteragir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualitéParticiper à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèleDresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunitésDes atouts additionnels ?Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d'assurancesExcellent sens de l'organisation pour jongler avec les dossiers de plusieurs conseillersMaîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) : un plus indéniableExpérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successionsPOURQUOI SE JOINDRE À NOTRE CLIENT?C'est l'occasion de laisser ta marque dans le domaine de la planification financière, au sein d'un environnement à la fois bienveillant et exigeant.

Tu profiteras du meilleur des deux mondes : la stabilité et les avantages sociaux d'une grande institution, combinés à l'agilité, la flexibilité et le potentiel de croissance d'une culture entrepreneuriale.Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.